國內環保限產,央企加速全球布局
一.宏觀聚焦
1、央企加速全球“布局” 境外資產規模已超6萬億
繼國資委提出要“打造一批具有全球競爭力的世界一流企業”后,中國中車集團公司、中國鐵道建筑總公司、中國石油天然氣集團公司等多家中央企業的負責人近日接受采訪時表示,下一步將加快國際布局,積極參與“一帶一路”建設,并將通過提高對外開放、參與國際合作,提高國企的國際影響力。據國資委介紹,目前中央企業境外資產規模超過6萬億元。
2、沙特、俄羅斯希望延長減產協議至2018年底
據華爾街日報,知情人士表示,沙特和俄羅斯希望將原油減產協議延長至2018年底。消息人士稱,現在有越來越多的歐佩克官員表示希望至少到2018年底之前維持減產協議。一名沙特高級官員表示,將減產協議延長至2018年底將確保屆時平穩退出協議,而不會導致供應激增擾亂油市的情況。沙特能源部長法利赫在訪俄期間會見了俄羅斯和委內瑞拉官員討論延長減產,俄羅斯總統普京也表示對延長協議至2018年底持開放態度。
3、消息人士透露,耶倫上周四在與特朗普面談時給后者留下了好印象。她向總統表明,她希望繼續擔任這份工作,對于續任沒有先決條件,還提出對副主席職位的建議,受到特朗普團隊歡迎。
4、德國據稱收緊向土耳其提供國際融資的審查,積極呼吁德國復興信貸銀行、歐洲投資銀行和歐洲復興開發銀行削減對土耳其的資金支持。
5、美國9月份新房銷售意外躍升至2007年來高位,因遭颶風襲擊的南部地區對房屋的需求增加。
二.國外市場回顧
▲LME市場盤點
期銅周三在連升兩日后持穩,因股市在連創新高后下滑,顯示投資人愈發謹慎。但美元回落提振整體金屬市場。
10月稍早,期銅價格觸及三年高位每噸7,177美元,本周又重返7,000美元之上,但因對整體經濟的信心減弱,期銅在保持升勢動能上有困難。
“銅價在約7,000美元及以上水準將繼續遭遇阻力,并出現回落,但會有其他投機者和投資者的逢低承接,令銅價保持相當穩定。”他還表示。
倫敦金屬交易商(LME)三個月期銅 CMCU3 收高0.1%,報每噸7,010美元,受美元轉跌帶動,銅價從稍早低點6,925美元反彈。
國際銅業研究組織周二稱,預計2017年銅供應短缺151,000噸,2018年供應短缺104,000噸。
現貨鋅較三個月期鋅溢價升至68.50美元,向兩周前觸及的10年高位91美元回升,可能顯示短期供應短缺。
三個月期鋅 CMZN3 收高0.4%,報每噸3,191美元。三個月期鉛<CMPB3>收高0.8%,報每噸2,490美元。
期鋁 CMAL3 收高1.4%,報2,186美元,略低於稍早觸及的一個月高位。LME期鎳 CMNI3 收低1.1%,報11,865美元。期錫 CMSN3 漲0.6%,報19,890美元,脫離稍早觸及的10周低點19,500美元。
三.國內現貨市場回顧
▲ SHMET上個交易日現貨價格 2017-10-25
四.今日要聞
1、據報道,本月委內瑞拉允許其和德意志銀行(Deutsche Bank AG)一筆價值17億美元的黃金掉期交易失效。而此前通過這一交易,委內瑞拉獲得了12億美元的現金。
2、格林大華期貨有限公司周三將其所持上期所期銅多倉削減17%,分別減持2018年2月、3月、4月合約7278、3241、600手,合計價值超30億元。
3、我國銅加工材的生產主要集中在經濟發達地區,如長江三角洲地區、珠江三角洲地區和環渤海地區等,其中浙江、江西、江蘇、安徽和廣東地區年度銅材產量占全國年度銅材產量的比例較高,五個省份合計占全國銅材產量的比重超過70%。
4、結合地方“地條鋼”企業實際,安徽還要求各市對查處的“地條鋼”企業拆除情況登記造冊,建臺賬資料,確保整改徹底、做好總結。同時,安徽省召開鋼鐵煤炭去產能專題會議,通過明晰職責分工、完善鋼鐵企業白名單制度、加強執法檢查、明確責任追究等措施,進一步完善打擊取締“地條鋼”工作長效機制。
5、國內鎳鐵因環保限產仍是支持鎳市階段強勁的主因,其它企業后期鎳鐵供應彈性整體有限,有業內預計產能增幅多也就維持在5萬噸左右這也是支持近期鎳市的主要因素。
6、按照政府的減少冬季空氣污染指令,中國北方城市的鋼廠正在減產,這帶動鋼鐵價格自10月中旬以來上漲6%。
7、【獨家報道】LME鋅價創新高 Glencore重啟鋅礦開采或令鋅市蒙陰?“將鍍鋅轉換成另一種材料可能很難,但轉換壓鑄很容易。”我知道我們的客戶因為高昂的價格而失去了塑料方面的業務,”美國東部合金副總裁Ryan Winter在國際鋅協會2017年匹茲堡舉行的鋅金屬圓桌會議上對與會者說。
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五.每日公告
【銀河磁體(300127)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入1.38億元,同比增長28.85%;歸母凈利潤3780萬元,同比增長21.22%;基本每股收益0.12元/股。
【英洛華(000795)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入13.1億元,同比增長12.55%;歸母凈利潤9301萬元,同比增長114.67%;基本每股收益0.082元/股。
【英洛華(000795)】股權轉讓:17年10月20日,公司將持有剛玉國際51%的股權轉讓給北京億英聯,協定轉讓價格288.72萬元。本次股權轉讓收益為2.15萬元。
【紫金礦業(601899)】理財產品購買匯總:上年度發生本年度收回銀行理財產品至17年9月底收回本金金額合計4.40億元,實際收益263.89萬元;本年度發生,至2017年9月底已收回本金銀行理財產品合計58.84億元,實際收益2109.20萬元。
【紫金礦業(601899)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入619.77億元,同比增長8.18%;歸母凈利潤22.14億元,同比增長55.44%;基本每股收益0.1元/股。
【銀泰資源(000975)】權益變動:由于銀泰資源發行股份購買上海盛蔚89.38%股權,沈國軍在銀泰資源的持股比例由1.26%上升至6.07%,與中國銀泰共持有銀泰資源2.89億股股份,占銀泰資源股本總額的20.37%。
【南山鋁業(600219)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入119.79億元,同比增長20.55%;歸母凈利潤13.21億元,同比增長32.75%;基本每股收益0.14元/股。
【貴研鉑業(600459)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入112.67億元,同比增長50.37%;歸母凈利潤8861萬元,同比增長55.62%;基本每股收益0.34元/股。
【中金黃金(600489)】為子公司提供委托貸款:公司擬通過交通銀行向下屬子公司中原冶煉廠提供20億元的委托貸款,貸款期限1年,貸款利率4.35%。
【大西洋(600558)】為子公司擔保:公司本次為控股子公司云南大西洋公司提供擔保金額為人民幣2500萬元;截至本公告日,公司已實際為其提供的擔保余額為人民幣800萬元
【株冶集團(600961)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入101億元,同比增長11.84%;歸母凈利潤4306萬元,同比增長36.14%;基本每股收益0.08元/股。
【北礦科技(600980)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入3.27億元,同比增長49.59%;歸母凈利潤3091萬元,同比增長70.77%;基本每股收益0.2031元/股。
【華鈺礦業(601020)】三季度報告:17年前三季度,公司實現營業收入5.56億元,同比增長40.23%;歸母凈利潤2.06億元,同比增長95.05%;基本每股收益0.39元/股。
【華鈺礦業(601020)】聘任董事會秘書:公司董事會決定聘任孫艷春女士為公司董事會秘書,任期自董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
【豫金剛石(300064)】對外投資:公司擬認購鞏義農商行不超過7900萬股,募股價格2.80元/股,入股資金總額不超過2.21億元。
【豫金剛石(300063)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入3.97億元,同比增長75.06%;歸母凈利潤7926萬元,同比增長115.80%;基本每股收益0.066元/股。
【新勁剛(300629)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入6411萬元,同比增長13.13%;歸母凈利潤585萬元,同比下降3.88%;基本每股收益0.09元/股。
【明泰鋁業(601677)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入73.98億元,同比增長40.55%;歸母凈利潤2.83億元,同比增長40.74%;基本每股收益0.58元/股。
【建新礦業(000688)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入9.27億元,同比增長18.42%;歸母凈利潤3.55億元,同比增長133.49%;基本每股收益0.3123元/股。
【建新礦業(000688)】對外捐贈:公司全資子公司內蒙古東升廟礦業有限責任公司擬與烏拉特后旗政府簽訂協議,捐贈生態恢復建設資金3000萬元。
【鋅業股份(000751)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入47.97億元,同比增長45.28%;歸母凈利潤1.24億元,同比增長30.63%;基本每股收益0.0876元/股。
【錫業股份(000960)】為子公司擔保:公司同意為下屬全資子公司上海貿易公司向上海農商行申請綜合授信人民幣1000萬元、開立銀行承兌匯票和國內信用證授信額度3000萬元提供連帶責任擔保,期限一年;公司擬為上海貿易公司辦理25噸白銀(折合人民幣約9663萬元)租賃業務提供連帶保證責任,期限一年。
【錫業股份(000960)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入275.8億元,同比增長6.81%;歸母凈利潤5.39億元,同比增長890.04%;基本每股收益0.3609元/股。
【賢豐控股(002141)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入8.42億元,同比增長45.36%;歸母凈利潤579萬元,同比減少15.61%;基本每股收益0.0051元/股。
【章源鎢業(002378)】解除質押及再質押:公司控股股東章源控股本次解除質押1500萬股,再質押3000萬股。截至本公告披露日,章源控股持有本公司無限售條件流通股6.52億股,占本公司總股本的70.53%,已累計質押3.49億股,占其所持有股份總數的53.57%,占本公司總股本的37.78%。
【金貴銀業(002716)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入74.3億元,同比增長37.41%;歸母凈利潤1.86億元,同比增長40.63%;基本每股收益0.35元/股。
【銀河磁體(300127)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入3.75億元,同比增長24.74%;歸母凈利潤1.48億元,同比增長77%;基本每股收益0.46元/股。
【科恒股份(300340)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入13.2億元,同比增長216.67%;歸母凈利潤1.35億元,同比增長2218.75%;基本每股收益1.1491元/股。
【南大光電(300346)】三季度報告:2017年前三季度公司實現營業收入1.16億元,同比增長65.51%;歸母凈利潤2947萬元,同比增長105.48%;基本每股收益0.1832元/股。
六.每日交易提示
1、有色:周三夜盤,有色金屬震蕩走強,滬鋅漲幅居前。隔夜美國9月耐用品訂單超過市場預期,創下今年6月以來新高,美國經濟維持增長態勢。目前現貨鋅錠維持升水,由于原料鋅錠偏緊影響,部分冶煉廠處于檢修狀態,鋅錠供應受限,且下游鋅錠消費緩慢回升,預計后市鋅價有望維持偏強走勢。三季度全球主要銅企產量小幅增加,銅供需緊張形勢有所緩解,短期銅價或以高位震蕩為主。整體來看,經濟維持向好發展態勢,提振有色金屬需求,預計后市金屬仍將保持震蕩偏強走勢。操作建議:逢低做多。
2、貴金屬: 周三外盤金銀分化:紐約金主力12月合約收高0.05%至1279;紐約銀主力12月合約收低0.2%至16.925。滬金滬銀夜盤小幅反彈:AU1712暫時收于275.25;AG1712暫時收于3875。由于市場猜測隨著歐元區經濟持續走強,歐洲央行將宣布縮減月度購債規模,從而導致歐元走強美元走軟,進而提振金銀。此外地緣政治風險再起,亦對金銀形成支撐。朝鮮一資深外交官稱,應嚴肅對待該國外務相有關可能在太平洋上空進行大氣層核試驗的警告。然而如果新任美聯儲主席人選偏鷹派,將對金銀價格不利。操作建議:觀望。
3、黑色金屬:周三夜間,螺紋1801低位震蕩運行,報收3667,下跌72,跌幅1.93%。北方限產來臨,預期鋼材供給難有較大增量;四季度鋼材需求走弱,抑制鋼價大漲。目前鋼材社會庫存水平較低,短期內鋼價將維持區間波動運行,建短線操作為主。